In diesem Film reisen wir mit Kai (Liao Kai Ro), die aus Taiwan stammt, in die brasilianische Küstenstadt Recife, wo erstmal alles schief geht. Der Freund, mit dem sie dort ihren Urlaub verbringen wollte, verlässt sie, ihr Handy fällt in die Toilette, die Klimaanlage geht nicht. Einsam, mit gebrochenem Herzen, verbringt sie ihre Tage, bis sie auf eine Sammlung von beschriebenen Postkarten stößt, die nun wiederum eine andere Geschichte erzählen: über ausgebeutete, chinesische Gastarbeiter in Brasilien.