Anfang der 60er-Jahre kommt der 19jährige Bob Dylan mit einer Gitarre und jeder Menge Talent nach New York. Regisseur James Mangold erzählt Dylans Geschichte, von den Anfängen seiner Karriere und von seinem Auftritt beim wichtigen Newport Folk Festival, wo Dylan zur elektrischen Gitarre griff. Timothée Chalamet spielt den jungen Bob Dylan und interpretiert die Songs auch gleich selbst.