Der kleine Muck wird wegen seiner Größe von allen gehänselt. Mit Rukhsana, einer menschengroßen Zikade, zieht er in die Welt, um den Kaufmann zu suchen, der das Glück verkauft. Auf ihrem Weg durch die Wüste treffen sie auf Frau Ahavzi und ihre hinterhältigen Katzen.